從冷庫視角出發 看國內冷藏車未來發展

 

●  國內冷庫發展的現狀

按照中冷聯盟制定的《冷庫標識》六大庫容溫區分類，對全國已經投入運營的冷庫進行信息采集統計。冷庫標識標準是：高溫庫（恒溫庫）5～15℃、中溫庫（冷藏庫）5～-5℃、低溫庫（冷凍庫）-18～-25℃、速凍庫（急凍庫）-35～-40℃、深冷庫（超低溫庫）-45～-60℃、氣調庫（保鮮庫）5～-2℃。

 

我國自1955年開始建造第一座貯藏肉制品冷庫，1968年建成第一座貯藏水果冷庫，1978年建成第一座氣調庫。1995年由開封空分集團有限公司首次引進組合式氣調庫先進工藝，并在山東龍口建造15 000 t氣調冷庫獲得成功，開創了國內大型組裝式氣調冷庫的成功先例，用戶亦取得了較好的經濟效益。1997年又在陜西西安建造了一座10 000 t氣調冷庫，氣密性能達到國際先進水平。該公司氣調冷庫已分布在山東、河南、北京、湖南、新疆、陜西、天津、四川等省市自治區，并獲得客戶的較好信譽。廣東、北京等省市大約先后引進了40 座預制裝配式冷藏庫，總庫容約為7.5 萬t。

 

分析以往數據，2014年的冷鏈物流的總額在3.74萬億，冷鏈需求在10488萬噸，冷鏈物流增長率為18%。當前，我國處于經濟增長速度換擋期、結構調整陣痛期和改革開放攻堅期“三期疊加”的特殊階段，但2014年我國冷鏈需求規模達到1.05億噸，冷鏈物流市場整體增長率達到18%，尤其是農產品冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”，冷鏈電商時代，冷鏈物流已經成為新的增長點。

 

顯而易見，不到2000萬噸的冷庫容量還遠遠不夠。我國的各類冷藏庫，不論規模大小或功能如何，均以按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導地位，這種建筑結構不合理，不適用于現代冷鏈物流運作模式，必須進行冷庫資源的整合和新建。

 

從整體冷鏈體系而言，中國的食品冷鏈還未形成體系，無論是從中國經濟發展的消費內需來看，還是與發達國家相比，差距都十分明顯。目前大約90％肉類、80％水產品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運銷。冷凍食品產銷冷鏈情況稍好，但由于部分產品流入集貿市場拆零散買，冷鏈存在中斷現象。

 

●  冷庫發展政策利好

 

從冷庫視角出發 看國內冷藏車未來發展

 

近年來國家對冷鏈產業給予高度關注，并相繼出臺一系列政策予以扶持，對產業發展提出了更高的要求，要求各地“加快建設以冷藏和低溫倉儲運輸為主的農產品冷鏈系統”，在重點產銷區再建或改造一批農產品批發市場和農貿市場，加強冷藏保鮮、衛生、質量安全可追溯、檢驗、檢測等設施建設。

 

2009年《物流業調整和振興規劃》中強調了要重點發展農產品和食品的冷鏈物流體系； 2010年上半年，國家發改委出臺《農產品冷鏈物流規劃》，規劃中明確規定：到2015年,果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別由現在的5%、15%、23%提高至20%、30%、36%以上，基本實現成倍增長。此外,果蔬、肉類、水產品的冷藏運輸率分別由15%、30%、40%提高至30%、50%、65%左右。

 

將于2015年10月1日要實施的新版《食品安全法》堪稱“史上最嚴”食品安全法，新版中涉及進出口食品安全的有關內容從原來的8個條款增加為11個條款，旨在促使相關各方面更加重視食品質量、嚴密保障食品安全。

 

長久以來，食品安全一直是社會關注的重要話題，實現食品安全，一方面需要生產企業從源頭上做好品質把關，另一方面需要食品在儲藏、運輸等環節獲得的安全保障，而冷鏈是保證食品質量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應鏈系統。就食品冷鏈而言，它由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面構成，需要用于制造低溫、低濕環境的設備的冷鏈設備，如，低溫冷庫、常溫冷庫、低溫冰箱、普通冰箱、冷藏車、冷藏箱等等。

 

●  冷庫未來的市場需求分析

 

冷庫是冷藏業發展的基礎，是冷藏鏈的重要組成部分。近年來，隨著我國經濟的發展，人們的生活質量要求越來越高，我國農產品大幅增產和速凍食品快速增長，對冷庫建設需求越來越強勁。據農業部測算，到2020年我國的人均蔬菜占有量在現有的370公斤基礎上還要增加30公斤，新增需求則主要通過提高單產和減少損耗解決。另外，速凍食品的產量以20%的速度遞增，近三年來甚至以35%的高速度增長，遠高于全球9%的平均增長速度。冷庫市場也迎來了發展的春天。主要體現在以下幾個方面：

 

（一）冷鏈市場持續向好

 

新一屆政府對食品安全的重視進一步升級，中產階級人口數量不斷增加，對冷鏈產品和物流的需求越來越大，政府和消費者對冷鏈物流理念的認識越來越深，冷鏈市場規模繼續擴大。2014年無論是國務院、發改委、商務部，或是地方等各級政府部門，都出臺了冷鏈相關政策規劃，從這一點上釋放出明顯的信號：國家自上而下重視冷鏈發展，公平的冷鏈物流競爭環境會越來越好。此外，2015年將是《農產品冷鏈物流發展規劃》落地實施的最后一年，下一個五年規劃將在冷鏈基礎設施建設、冷鏈標準化、公平的冷鏈環境、冷鏈稅費減免等方面將會繼續加強。

 

（二）生鮮電商積極布局，生鮮產品需求日益擴大

 

我國生鮮品年總產量約7億噸；冷凍食品年產量超過2500萬噸，總產值超過520億元；年營業額在500萬元以上的食品冷凍、冷藏企業約2萬家，就業人員250萬人。截至目前，我國共擁有2500多家規模以上的肉類食品廠，年產肉6000萬噸，且產量以5%的速度在逐年遞增；規模以上的速凍食品廠2000多家，年產量超過1000萬噸，并每年以20%的幅度逐年遞增；規模以上的冷飲企業4000余家，年產量超過150多萬噸，且每年以7%左右的速度逐年遞增；規模以上的乳品企業1500余家，年產量800萬噸，且每年以30%左右的速度逐年遞增；水產品產量4400萬噸，且每年以4%的速度逐年遞增。

 

根據銀萬國證券報告公布的數據顯示： 2013年生鮮電商交易規模130億，同比增長221%,冷鏈宅配規模39億元，預計未來三年生鮮電商交易規模有7倍空間，帶動冷鏈宅配市場6倍成長空間。生鮮電商2014年市場規模達260億，增長勢頭十分迅猛。

 

保守預計2015-2016年生鮮電商增速分別100%、75%,對應2015-2016年銷售額521億、911億，增長勢頭十分迅猛。生鮮電商的發展關鍵在于產品的冷鏈物流能力，最先一公里和最后一公里配送的綜合性差異化服務體驗將是生鮮電子商務模塊的競爭核心，而目前的冷鏈物流企業服務還未形成產品化，因此，可以預見未來冷鏈基礎建設市場規模會進一步擴大。

 

（三）冷鏈發展落后倒逼冷庫基建升級

 

從目前的發展現狀來看，冷凍冷藏的巨大市場需求，迫切需要冷庫等冷鏈產業的大幅度上升，完善和大力發展中國冷鏈的呼聲越來越高，中國冷鏈正面臨著大發展的歷史機遇。無論是發展快速的中東部，還是西部市場對冷庫的需求潛力都是非常巨大的。對隨著國家政策的逐步完善和人民生活水平的提高，冷鏈會在未來的幾年內會有長足發展，與冷鏈相關的倉儲、生產加工、保溫流通和消費終端的各種設備將有很大的市場空間，其中也蘊含著巨大的商機亟待開發。關系百姓活動的農產品保鮮加工是農業生產的繼續，是農業再生產過程中的“二產經濟”。

 

尚普咨詢在《2013-2017年中國速凍食品制造行業分析調查研究報告》指出，我國速凍行業整體發展勢力良好，產業結構升級仍然留有較大空間，在不久的未來，隨著連鎖店、企業的規模發展，速凍行業的業務市場將加速發展，在行業快速發展的前提下比零售業務占據更高比例。冷庫產業也將迎來一個全新的發展階段。

 

發達國家把產后貯藏加工保鮮放在農業的首要位置，如美國農業總投入30％用于生產，70％用于產后加工保鮮；意大利、荷蘭農產品保鮮產業化率為60％，而日本則大于70％。產后產值與采收時自然產值比，美國為3.7比1，日本2.2比1，而我國僅為0.38比1。大量的初級農產品幾乎都是以原始狀態投放市場的，因此損耗率很高。例如中國果蔬的損耗在25％～30％，而美國只有1.7％～5.0％，由此可見我國農產品的保鮮加工具有很大的經濟潛力。

 

（四）新興醫藥冷鏈助推冷庫建設

 

隨著國家對生物技術產業的支持力度進一步加大，以生物制品為主體的冷藏藥品冷鏈物流行業也得到了較快的發展。絕大多數生物制品需要低溫方式保存與運輸，要求冷鏈質量更高、標準更嚴格、操作更規范，冷鏈也成為生物制品品質保證的關鍵環節。其中，冷藏藥品全球年度增長率超過15%，遠遠高于其它藥品7%左右的增長率。在中國，冷藏藥品銷售金額一般占中國醫藥流通企業藥品總銷售額的7%~8%，上升趨勢明顯。根據官方數據統計，2010-2014年,我國醫藥市場規模從6750億元增長至12413億元,年均復合增長率為16.5%。

 

2013年起我國醫藥市場增速開始放緩,2013年為14.8%,2014年為12.9%左右。2015年1—3月,我國規模以上醫藥企業主營收入為5819.37億元,同比增長9.6%,增速較上年同期回落4.2個百分點。不過,由于人口老齡化、疾病負擔能力增強、健康意識提高等多個因素刺激,我國醫藥市場仍將維持較快增長,2019年我國醫藥市場規模有望超過2.2萬億元。在此背景下,醫藥物流市場將帶動醫藥冷庫廣闊的發展空間

 

（五）城鎮化成為冷庫發展的催化劑

 

中國每年在易腐食品損耗率高達20-30％。隨著城鎮化的加速推進，易腐產品的消費量在城鎮的比例就高達76%。根據中國國家人口和計劃生育委員會表示，從2011年至2015年期間，城鎮人口將突破7億人，人口城鎮化率將超過50%（2009年中國城鎮化率為46.6%）。城鎮人口對保鮮產品的需求將刺激冷庫基礎建設的大量投資。

 

（六）自貿協議、自貿區和“海上絲綢之路”帶動冷鏈冷鏈基礎投資

 

中國—東盟大經濟平臺的形成離不開大物流的積極支持。習近平總書記提出的“海上絲綢之路”無疑使中國—東盟大經濟體更加火熱。中澳自由貿易協議簽訂、國家對跨境電子商務的支持，對冷鏈產業而言，航空、海運冷鏈及臨港、臨空冷鏈都將受益，冷鏈市場將會更熱。 隨著自由貿易區的拓展，進出口的食品和藥品量越來越大，冷鏈物流倉儲和運輸業將會獲得越來越多的機會。

 

隨著市場的高度放開以及冷鏈技術的日益提高，冷庫的建設也呈現出新的特點，主要表現在：（1）從單一冷庫模式到組合冷庫模式；（2）從中小型發展到規模化發展；（3）從“冷凍倉儲”到“冷鏈物流配送”；（4）普通耗能冷庫從人為管理到節能安全冷庫遠程智能管理，這為未來冷庫市場奠定了基礎。

 

●  冷庫市場快速發展帶動冷藏車廣闊市場

 

毫無疑問，隨著人民生活水平的持續提高，冷鏈的空前發展，生鮮電商的積極布局，以及國家和地方政府對食品安全帶來的負面影響高度重視，冷鏈倉儲和運輸正在被推向風口浪尖，很多重點地區正在興建有規模、高水平、規范的冷鏈物流倉儲和運輸企業。另外，近年來冷鏈物流產業規劃及扶持政策和行業標準頻繁出臺，國家層面開始從政策、法規角度推動物流行業及冷鏈物流轉型升級，使我國冷鏈物流業不斷被提升到非常重要的高度。這也將促使冷鏈基礎建設不斷向專業化和規模化方向發展。

 

綜上可知，我國未來冷庫的市場具有無限的潛力，冷庫的大規模建設也勢必直接帶動冷藏車的市場需求與之相適應。